Ein Vermögen ist ein komplexes Gebilde. Es ist auf die verschiedensten Werte und Investments verteilt und mal kürzer, mal länger gebunden. Es unterliegt zahlreichen Wechselwirkungen: Märkten, Inflation, Zins- und Steuerpolitik, um nur einige zu nennen.
Bei der Vermögensoptimierung sehen wir uns diese Aspekte ganz genau an, analysieren die Stärken und Schwächen und gleichen das Ergebnis mit Ihrer Finanzplanung ab. Daraus entwickeln wir Ihre individuelle Anlagestrategie, bei der ein entscheidender Faktor Ihre persönliche Anlagementalität ist: Sind Sie bereit, für überdurchschnittliche Renditechancen Risiken einzugehen – oder bevorzugen Sie konservative Anlagen, bei denen der Fokus auf Sicherheit liegt? Wie Sie sich auch entscheiden: Wir verstehen es als unsere Pflicht, Sie umfassend zu beraten und auf eine gesunde Risikostreuung zu achten.
Rund um Vermögensthemen unterstützen wir Sie verlässlich und vertrauensvoll mit einer ganzheitlichen Anlagestrategie. Dabei setzen wir nicht nur auf die Expertise unserer Partner in Europas größter Finanzgruppe – Sie profitieren auch von unserer engen Zusammenarbeit mit weiteren renommierten Unternehmen aus der gesamten Finanzbranche.
Am Anfang steht eine genaue Aufstellung Ihrer Vermögensbilanz, sortiert nach Aktiv- und Passivposten. Entscheidende Positionen sind Liquidität, Renten , Aktien, Immobilien und weitere Investments.
Diese soll ein Leben lang sichergestellt sein, auch für die kommende Generation. Besprechen wir wichtige Fragen wie die Gestaltung Ihres Entnahmeplans oder mögliche Auswirkungen der Inflation.
Für zukünftige Ziele sollen die finanziellen Mittel pünktlich bereitstehen. Wir ermitteln die nötigen vermögensbildenden Maßnahmen.
Ihre Risikoneigung bestimmt Ihren individuellen Anlagerahmen. Sie dient als Wegweiser, um Ihr Vermögen
passend zu strukturieren.
Alternativ können Sie Anlageentscheidungen an unsere
professionelle Vermögensverwaltung delegieren – und sich kostbaren Freiraum schaffen.
Ihr Know-how, unsere Kompetenz: eine goldene Kombination für Ihr Depot.
Unsere Experten unterstützen Sie dabei.