Zunächst schätzen wir den Wert Ihres Gesamtportfolios ein. Ebenso Ihre Investments in offenen und geschlossenen Fonds.

• Aus unserer gründlichen Analyse erhalten Sie wichtige Eckpunkte wie z. B. Marktwerte oder Bewirtschaftungskosten.
• Bei den Fondsanteilen achten wir auch auf Faktoren wie z. B. die Risikostruktur oder die Liquiditätssituation.
  
• Sie erhalten konkrete Aussagen zur Rendite-Risiko-Struktur der Immobilienwerte in Ihrem Gesamtportfolio.
  

Ein komplexes Thema mit vielerlei Optionen. Gut, wenn Sie auf Fachwissen vertrauen können, das alle Aspekte berücksichtigt.

• Wir durchleuchten die Struktur Ihrer laufenden Finanzierungen. Wo möglich, schlagen wir Optimierungen vor: Das kann die Abstimmung von Eigen- zu Fremdkapital betreffen, das Nutzen öffentlicher Förderprogramme oder steuerlicher Effekte.
  

Erhalten oder steigern Sie den Wert Ihrer Immobilien. Mit unserer Expertise erarbeiten wir Ihren Modernisierungsfahrplan, inklusive möglicher staatlicher Fördermittel.

• Für energetische Modernisierungen nehmen wir eine erste Kosteneinschätzung vor. Mit lokalen Energieberatern sind wir eng vernetzt.
• Altersgerechter Umbau oder Komfort-Maßnahmen wie Wellnessbad oder Wintergarten? Wir nennen Ihnen eine „Hausnummer“.
  

Sie wollen Ihr Portfolio an Immobilien sinnvoll verändern? Nutzen Sie unsere Kontakte und verfügen Sie über dieses konku­rrenz­­lose Know-how.

• Unsere Experten prüfen die Veräußerbarkeit von Objekten und ermitteln einen marktfähigen Preis.
• Sie wollen an attraktiven Standorten investieren? Die notwendigen Informationen und Kontakte beschaffen wir.

Wenn wir ein Portfolio von Versicherungen prüfen, entdecken wir fast immer Potenzial zur Optimierung. Dazu treffen wir klare Aussagen – Sie entscheiden.

• Nach unserem Check sind Sie auf der sicheren Seite. Zum Beispiel bei Haftpflichten als Eigentümer oder bei Rechtsstreitigkeiten.
• Für die immer häufigeren Schäden durch extremes Wetter reichen übliche Versicherungsumfänge oft nicht aus. Wir schützen Ihre Werte rundum.
• Wir prüfen, ob neuere bauliche Maßnahmen ausreichend abgesichert sind, z. B. Wintergarten, Solar / Fotovoltaik-Anlage.

Mit den Jahren verändern sich die Anforderungen ans Wohnen. Gut, wenn man frühzeitig wichtige Fragen beantwortet bekommt.

• Bleiben Sie im letzten Lebensabschnitt barrierefrei beweglich im eigenen Zuhause. Was zum eventuellen Umbau gehört, planen wir mit Ihnen kostenseitig durch, z. B. auch die Unterbringung von Pflegepersonal vor Ort.
• Bei der Suche eines Altersdomizils unterstützen wir Sie effektiv.
• Wir kalkulieren Ihre Einkünfte aus Miete oder Immobilienrente. So erhalten Sie wichtige Erkenntnisse zur Liquidität im Alter.
• Übertragen Sie Organisatorisches oder Handwerkliches rund um die Immobilie anderen. Wir wissen, wer Sie unterstützen kann.

Reduzieren Sie Ihren Verwaltungsaufwand. Wir entlasten Sie gerne.

• Auf Wunsch erstellen wir oder unsere Netzwerkpartner Ihnen detaillierte Analysen Ihrer Objekte, etwa zu Mietstruktur, Standort-qualität oder gutachterlichem Marktwert. Ebenso vermitteln wir Partner, die Hausverwaltung oder Facility Management übernehmen.
• Sie vermieten, möchten sich jedoch nicht um alles kümmern? Unser Komplettservice nimmt Ihnen vieles ab.

Sie planen, Immobilien der nächsten Generation zu übergeben? Die Berater unseres Generationenmanagements stehen Ihnen zur Seite.

• Bei einer geplanten Übertragung sind zahlreiche Details zu beachten, etwa in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht. Daher ziehen wir Ihren Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar hinzu.